La liste complète des critères 2019
1er Pilier : l' accessibilité
- 1. Accès rapide via Google à la SGP (1ère page de résultats)
- 2. Pas plus de 2 clics pour le disclaimer
- 3. Facilité d’accès à la liste des partenaires (moins de 3 clics)
- 4. Accès depuis la page d’accueil à “l’Espace client”
- 5. Accès rubrique “informations règlementaires” dès la page d’accueil
- 6. Accessibilité à toutes les rubriques “politiques et process” (moins de 3 clics)
- 7. Accessibilité à la rubrique actualité (moins de 3 clics)
- 8. Accessibilité aux informations OST “Avis aux porteurs de parts” (moins de 3 clics)
- 9. Accès rapide via Google à un des fonds de la SGP (1ère page de résultats)
- 10. Accès inventaires (moins de 3 clics)
- 11. Facilité d’accès aux frais (moins de 3 clics) depuis la fiche fonds
- 12. Facilité d’accès à la librairie de documents sur les fonds depuis la page fonds (moins de 3 clics)
2e Pillier : la précisions
- 13. Précision particulier/professionnel dans le disclaimer
- 14. Si actionnariat, indication des principaux actionnaires ou précision groupe d’appartenance
- 15. Profil Sociétal : actions et engagement sociétal et humanitaire
- 16. Expérience (descriptif de l’équipe et/ou individuel)
- 17. Photo (collective et/ou individuelle)
- 18. Présence d’une page sur les réseaux sociaux
- 19. Présence des détails des dividendes
- 20. Présence du détail des annonces sur les changements dans la gamme de fonds, fermetures de parts
- 21. Présence de l’exhaustivité des parts (toutes les parts)
- 22. Présence de la stratégie de gestion du fonds
- 23. Présence de l’inventaire intégral (50 % des fonds)
- 24. Actualisation des inventaires (si présents) moins de 3 mois
- 25. Détails des frais de surperformance sur le site dans les pages fonds
- 26. Actualisation des données du site avec le dernier DICI
- 27. Présence des documents produits sur tous les fonds (DICI + Prospectus)
- 28. Date des documents (DICI et Prospectus)
3e pilier = La Comparabilité
- 29. Appellation de la rubrique “Qui sommes-nous ? ” ou “Société” ou “Nous connaître”
- 30. Appellation de la rubrique “Contact”
- 31. Appellation de la rubrique “Informations réglementaires”
- 32. Appellation de la rubrique “Actualités”
- 33. Appellation de la rubrique “Fonds”
- 34. Appellation des frais en “frais courant”
4e pilier : la Disponibilité
- 35. Présence d’un moteur de recherche général
- 36. Présence d’une rubrique Mentions légales (adresse + numéro d’agrément)
- 37. Présence de l’année de création
- 38. Présence de la liste des partenaires / dépositaires
- 39. Présence d’une rubrique équipe
- 40. Présence d’une page contact
- 41. Présence d’un numéro de téléphone
- 42. Présence d’une adresse mail ou possibilité d’envoi d’un mail
- 43. Présence d’une rubrique informations réglementaires
- 44. Présence d’une rubrique stratégie de gestion
- 45. Présence du formulaire de Traitement des réclamations
- 46. Présence d’une rubrique Actualités
- 47. Présence de commentaires de marché
- 48. Présence d’informations sur l’actualité de la société
- 49. Présence d’une rubrique “actualités produits/avis aux porteurs de part” => OST
- 50. Présence de la liste des fonds
- 51. Présence du top 10 positions
- 52. Mention du gérant du fonds
- 53. Possibilité de téléchargement de l’historique
- 54. Présence d’une rubrique frais
- 55. Présence des frais courants ou TER
- 56. Présence du DICI
- 57. Présence d’une Plaquette commerciale ou fiche produit
- 58. Présence d’un glossaire ou lexique